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中国钢企必鉴!解析韩国浦项钢铁的全球产业链布局

2017-01-16 10:56:53 来源:UED用户体验网 浏览:862
内容提要:东南亚6大主要国家(印度、越南、泰国、马来西亚、缅甸、新加坡)的钢材需求量为6400万吨,由于汽车、家电和建筑等下游需求行业的稳健发展,预计到2017年,钢材需求量将提高到7700万吨。作为全球最大的钢材进口市场,该地区2013年钢材的进口量为5000万吨,从中国、日本、韩国三国的进口比重达77%,预计到2020年将提高到6000万吨,因此,钢铁企业抢占东南亚市场的争夺战会更加激烈。

  

  俗话说他山之石,可以攻石头。我们可以借鉴韩国的浦项制铁是如何布局全球,说不定可以给许多中国企业带来启示。

  ▌文:顾全 来自中国冶金报

  东南亚地区的钢材需求潜力巨大,俨然已经成为了全球钢铁企业的竞技场。

  2013年,东南亚6大主要国家(印度、越南、泰国、马来西亚、缅甸、新加坡)的钢材需求量为6400万吨,由于汽车、家电和建筑等下游需求行业的稳健发展,预计到2017年,钢材需求量将提高到7700万吨。作为全球最大的钢材进口市场,该地区2013年钢材的进口量为5000万吨,从中国、日本、韩国三国的进口比重达77%,预计到2020年将提高到6000万吨,因此,钢铁企业抢占东南亚市场的争夺战会更加激烈。

  不过,东南亚钢铁市场曾一度被日本钢业所垄断。为了抢占高度依靠进口钢材的东南亚市场,浦项在很早之前就在这一区域大力投资、设点布局。

  浦项在东南亚地区主要实施的是差别化的战略,针对不同国家实行不同的侧重战略,同时与当地客户密切合作,巩固了自身的地位。从上世纪90年代初期开始,浦项在东南亚各地进行投资,搭建了生产、销售和技术基建设施的基本平台。这样的经营模式不仅强化了与东南亚客户的合作网络,还在当地树立起牢固的自身的品牌形象。鉴于东南亚市场的重要性,浦项于2010年成立了POSCO-SouthAsia公司,主要负责东南亚地区的销售、技术服务、贸易以及投资业务,并对投资法人进行营销和员工教育培训。浦项的其他子公司也可以得到该公司的支持,以便顺利进军东南亚地区国家的建设、能源等各种产业领域。各大技术服务中心主要是对东南亚各地的客户提供及时的技术服务,并参与解决方案式的营销活动。与此同时,浦项还通过卓越大学生服务团、全球志愿者等多种形式的社会活动,与东南亚地区民众进行了广泛的沟通交流,以进一步融入当地社会经济。

  01

  印尼:以综合钢厂打造东南亚战略阵地

  印尼铁矿石储量丰富,备受全球钢铁企业关注。

  浦项在2005年成立了POSCO-IJPC公司(POSCO-IndonesiaJakartaProcessingCenter),主要扩大对印尼汽车和家电制造商的销售。之后,以2008年韩印两国政府签订的基本协议为基础,浦项于2010年8月份设立了合资法人喀拉喀托-浦项公司。该公司在2010年11月份开始第一阶段施工,2013年12月23日建立年产量300万吨的综合钢厂;同时引入了浦项光阳厂的炼钢、板坯和中厚板的生产和品质管理体系。随着生产趋于稳定,该厂加大了板坯和中厚板产品的销售比重,其中,板坯主要供应给合作方喀拉喀托钢铁公司等印尼企业和泰国、马来西亚的客户,中厚板产品主要面向印尼国内的重型装备、造船和建设行业。

  通过综合钢厂,浦项已经构建了一条连接中国-越南-印尼-印度的钢铁纽带,并以此为跳板,进军东南亚市场。计划在第二阶段,今后1年~2年的时间里,新增300万吨的产能。在完成了第一和第二阶段之后,浦项将建成年产能600万吨的综合钢厂。尽管东盟内的国家已经相互免除了贸易关税,但对东盟外部国家的进口关税还相当高。印尼的钢材年进口量为900万吨,喀拉喀托-浦项公司在印尼当地直接供应钢材,相比进口钢材而言,无疑已经抢占了先机。因此,印尼综合钢厂就是浦项在东南亚布局的一块重要的战略阵地。

  此外,印尼是地震多发地区,但建筑物结构差不多都是钢筋混凝土结构,能经受大地震或海啸的钢结构还尚未普及,因此,印尼市场对高级建材的潜在需求非常大。于是,浦项专门在该国开展了桥梁、钢结构制造技术的援助活动,同时,强化了本土营销策略。

  02

  越南:通过丰富的产品大纲提升竞争力

  浦项从上世纪90年代初开始就开始进军越南钢铁市场。浦项板材和棒型材全覆盖的产品体系极大地满足了越南钢铁市场需求。

  1994年,浦项与越南钢铁总公司(VSC)合资在海防市鸿庞地区成立VPS公司(VietnamSteel-POSCOSteelCorporation),主要生产线材和钢筋产品,年产能为20万吨。

  POSCO-Vietnam公司于2007年在胡志明头顿设立了冷轧厂,设计年产能120万吨,在胡志明和河内两地分别设立的POSCO-VHPC(POSCOVietnamHochiminhSteelProcessingCenter)和POSCO-VNPC(POSCOVietnamHaNoiProcessingCenterCo.,Ltd.)两大钢材加工中心,其中POSCO-VHPC年加工总产能达21万吨,主要向越南最大的弹簧秤制造企业以及本土车企长海汽车公司供货,稳固在越南南部地区的营销网络。

  2009年7月份,POSCO-Vietnam收购了日本钢卷加工企业河内美达王钢板加工中心(HAMOS)股权后,成立POSCO-VNPC,主要负责冷轧板卷、不锈钢、中厚板、粗钢等产品的销售、加工、物流等业务,面向三星电子、LG电子等韩国家电商和日系家电商开展解决方案式营销,通过扩大高附加值钢种的销售,不断提高在越南北部地区市场的掌控力。

  2009年9月份,收购越南本土唯一的冷轧不锈钢制造企业ASC(AsiaStainlessCorp.),成立POSCO-VST公司(POSCOVietnamStainlessSteel),主要生产高级不锈钢产品。2015年6月份竣工的POSCOSS-VINA年产能为100万吨,主要生产钢筋和型钢产品,以应对越南国内对建筑钢材的需求。

  2014年11月份,浦项与韩国麒麟产业以合作投资的形式共同开拓越南高级板材市场,由此浦项将扩大高耐腐蚀镀层钢板PosMAC等高级板材的销售,POSCO-Vietnam公司也将确保全硬冷轧板的销售市场,浦项钢板公司将扩大多种彩涂板的销售。

  03

  泰国:扩大汽车板和家电用钢产品的销售比重

  泰国是东南亚最大的汽车生产国,年产量比重占到了50%以上。在泰国政府对汽车行业的扶植政策之下,日产、本田、铃木等日系汽车制造商在当地纷纷扩大产量,预计到2020年以前,该国的汽车年产能将达到300万辆。与此同时,大众等全球知名汽车商也在计划进军泰国市场,市场潜力巨大。

  浦项在泰国实行的是“差别化、就地化、多元化”的战略,并不断强化与日系汽车企业和零部件制造企业的合作关系。2014年9月份,浦项在泰国罗永府安美德工业园区的汽车板工厂开工,年产能45万吨,预计在2016年竣工。通过向泰国出口汽车板的方式维持或扩大在泰国的市场占有率存在一定的局限性,因此,浦项决定在泰国本土建设CGL(连续热镀锌)产线。该新厂POSCO-TCS(POSCO-ThailandCoatedSteel)计划批量生产热镀锌板、合金化镀锌板,并向当地的汽车企业和零部件企业供货。泰国新厂一旦落成,2017年开始每年可向汽车制造业提供220万吨汽车板。

  除了汽车行业以外,POSCO-SouthAsia、POSCO-TBPC(POSCOThailandBangkokSteelProcessingCenter)等公司还针对三星电子和LG电子等韩国家电企业开展了营销活动,泰国浦项泰诺不锈钢公司(POSCO-Thainox)是泰国唯一一家、东南亚第二的高级不锈钢冷轧产品生产法人。2011年9月份,浦项制铁收购Thainox公司的股权后将其设为子公司,该公司年产能为22万吨,2014年1月~8月份的累计销售量已经超过了去年全年销售总量的82%,上半年在泰国国内市场的占有率超过了50%。

  04

  马来西亚:积极开拓汽车板和高级家电用钢板市场

  在马来西亚,以宝腾为首的本国整车制造企业一直占据了较高的市场份额。其在2013年的市场份额达51%。

  为了扩大汽车板和高级家电用钢板的销售,浦项于2002年成立了POSCO-MKPC公司,不仅满足了马来西亚本国汽车企业的需求,对日系汽车制造商的销售量也在持续增长。为了扩大家电用钢板的销售,浦项钢铁业务总部与POSCO-Malsysia公司积极合作,大力开展解决方案式营销活动,为三星电子马来西亚工厂的涂镀量改进提供解决方案,实现共赢。根据日系家电制造商集中采购的特点,POSCO-Malsysia公司向日系家电制造工厂提供电镀锌产品,通过产品认证,不断提高市场占有率。另外,其对高丽制钢等韩国企业马来西亚加工厂的供货量也在不断增加。

  05

  缅甸:以涂镀板产品打造钢铁品牌

  浦项在1997年与缅甸军福利法人MEHL(MyanmarEconomicHoldingsLmited)合资设立了Myanmar-POSCO公司,年产能为3万吨,主要生产建材和镀锌钢板,90%的产品将用作镀锌屋顶材料使用。

  因为缅甸雨季漫长,国民平均收入低,国内市场对于耐久性高的镀锌屋顶材料需求一直非常高。Myanmar-POSCO公司的自主品牌“SuperStar”迎合了客户喜好,产品品种多样,性能优越。浦项推广无铬镀层新产品,不断提高缅甸内需市场份额;并计划通过新增CGL产线,主要生产建材产品,引领缅甸国内市场。

  一直以来,缅甸彩涂板市场高度依赖进口,浦项钢板公司通过在缅甸新建的彩涂板厂(Myanmar-POSCOC&C),年产能为5万吨,不仅实现了就地生产,而且确保了及时的交货机制,这些产品将主要供应缅甸当地建筑行业。

  此外,浦项还在新加坡强化钢铁业务网络,浦项P&S公司下设的投资公司POS-SEA主要提供客户满意的造船和建设用钢材。2007年,浦项P&S公司在菲律宾丹瑙湾市第一工业园(FPIP)投资设立的POSCO-PMPC公司,主要向三星电子、APC等家电和汽车零部件制造企业供货,提供加工和物流服务,发掘与客户共同发展的解决方案,持续扩大在菲律宾国内的钢材销售网络。

  06

  中国成为“高尖端”产品技术的输出者

  中国钢铁企业众多,钢铁产能过剩,市场竞争激烈。对于国外企业而言,要想牢固占据中国市场绝非易事。浦项将汽车、船舶和家电用高级钢板及各种高级钢材作为其战略产品,在中国的业务办事处基本位于内陆省会大都市,而钢材加工基地遍布中国沿海地带,形成“北起东三省,东至山东及江浙,南至广东,西至重庆”的战略布局。浦项以“高尖端”产品技术作为打开中国市场的“制胜法宝”,不断扩大自身规模,提升服务质量,采取“多品种、小批量生产,多元化的销售渠道”。

  浦项(中国)投资有限公司(以下称POSCO-China)成立于2003年7月份,为浦项旗下的各大中国投资法人提供人事、劳务、培训、创新、财务、法务以及技术交流等企业经营活动相关的业务支援,通过北京、上海、广州等全国范围的销售网络,面向中国国内外市场销售钢铁产品,并负责钢铁产业所需的原燃料、设备采购等贸易业务。从1991年进军中国市场至今,浦项以控股公司POSCO-China为中心,先后设立了张家港浦项、广东顺德浦项、青岛浦项、本钢浦项等钢铁生产企业。

  建立钢材加工中心,是浦项在中国进行投资扩张的又一主要方式。浦项的钢材加工中心位于主要客户所在生产区域,按客户需求加工产品,为客户提供及时、准确的钢材剪切加工及物流服务,还通过收集相关地区钢材需求动态及技术信息等方式的EVI活动,为客户提供更高层次的优质服务和钢材加工配送中心便利、多样化的服务,从汽车用钢到汽车零部件已形成了完整的产业链,也使其在中国汽车板市场得以保持较强的竞争力。通过筹建、扩建钢材加工中心,可以提供稳定的货源,同时提高产品的市场占有率。通常钢材产品以钢卷形式出口到中国,然后在当地进行后期加工,按照客户需求的尺寸进行剪切后交货。设立自营钢材加工中心后,不仅可以确保高品质的钢材产品,还可以灵活应对中国汽车生产的增长需求,伴随着中国汽车市场的迅猛发展,公司在这一大好形势之下,将从中获取更多的利益。

  推动FINEX技术出口中国。浦项与重庆钢铁集团合建的重庆FINEX综合钢厂项目的计划总投资额为33亿美元,其中FINEX工厂25亿美元,冷轧涂镀厂8亿美元,该厂是炼钢和轧钢一体化的高端综合钢厂。在这一新设的合作法人中,浦项拥有首席执行官的优先选拔权,并在理事会设有一名人员。在合作法人进行FINEX技术传授的过程中,浦项将获得一定的技术使用费,相当于投资费用的3%~5%。尽管此前浦项曾在印尼建立了高炉综合钢厂,但在海外建立FINEX钢厂尚属首次。FINEX技术的出口标志着浦项正在着力构筑钢铁技术出口的商业运作模式,今后将成为公司全新的收益来源。

  中国每年的炼铁量约为7.5亿吨,其中至少有3亿吨是各地100万吨以下的小型高炉生产的。如果采用FINEX工艺,使用廉价铁粉矿和普通烟煤等原料,可以减少90%的污染物质,因此,在中国市场的发展潜力巨大。这项环保技术一旦在中国落地生根,也有望逐一叩开印度、东南亚和中东地区的大门。

  07

  印度构建全流程钢铁生产加工基地

  据美国汽车市场调研机构IHSAutomotive预测,到2020年,印度将成为继美国和中国之后的第三大汽车市场。目前,为了提高市场占有率,大众、通用等欧美汽车企业正在积极开拓印度市场,而印度本国汽车制造企业的研发中心主要位于孟买、德里和钦奈等三大城市。鉴于印度经济的快速增长,以及汽车产业的发展需求,从2000年初开始,浦项就将印度确定为最大的战略市场,首先建立以镀锌、冷轧等下游工程为主的工厂,然后逐步结合炼铁、炼钢等上游工程项目,建成全流程生产工艺。

  通过与韩国本部的紧密合作,印度生产基地实现了浦项尖端的生产技术与印度优质的人力资源相结合,制造出品质优良的具备竞争力的产品,不仅为印度国内客户提供稳定货源,更推动了印度汽车产业的跨越式提升。

  与此同时,浦项还与印度京德勒西南钢铁公司(JSW)、印度钢铁管理局(SAIL)、乌塔姆镀锌钢公司(UttamGalva)等印度主要钢铁企业进行积极协商,主要讨论共同开拓印度市场的合作方案,以及对POSCO-Maharashtra公司提供必要的原材料等事宜。同时,浦项还希望通过与印度本土钢铁企业合作,推动搁置10年之久的奥迪萨邦钢厂建设工作。

  构建全流程钢铁生产加工基地。印度西部的马哈拉施特拉邦(Maharashtra)交通便捷,基础设施完善,人力资源丰富,拥有得天独厚的投资环境,发展潜力巨大,吸引了大众、通用、塔塔、马恒达等各大汽车制造商和零部件制造企业在此投资。目前,浦项已经在马哈拉施特拉邦设立了一些钢材生产和加工基地。其中,POSCO-Maharashtra、POSCO-ESI(POSCOElectricalSteelIndiaPrivateLimited)两大公司所在的VileBhagad产业园距离马哈拉施特拉邦首府孟买约120公里。

  2012年5月份,POSCO-Maharashtra公司的首条汽车板生产厂竣工,其连续镀锌产线每年可生产45万吨汽车板,产品销量持续增长,已经抢占了印度汽车板市场先机,通过“解决方案式营销”活动,开发出汽车燃料罐专用涂镀板,直接向塔塔汽车供货,产品不仅在印度当地销售,还销往欧洲市场。

  2015年1月份,POSCO-Maharashtra公司年产180万吨的冷轧厂(PCM;Pickling&ColdrollingMill)正式竣工。该新厂投资额为7.09亿美元,于2011年11月份开工,从2014年6月份开始商业化生产,在10月份获得了塔塔、马鲁蒂铃木、马恒达等印度本土汽车商的质量认证,瞄准了印度12亿人口的巨大市场,旨在向“全球第一汽车板制造商”的目标不断迈进。

  2013年12月份,POSCO-ESI公司的无取向电钢板厂竣工,标志着浦项正式进军印度国内电工钢市场。浦项在海外建硅钢工厂尚属首次,而此次战略布局正是为了积极应对印度内需市场多样化的产品需求。该厂由浦项投入1.4亿美元建造,于2011年10月开始施工,工期为2年零2个月,目前已正式竣工。厂内设有1条ACL产线,可年产30万吨无取向电工钢板。伴随着家电、发动机和风力发电行业的需求增长,POSCO-ESI公司的无取向电工钢产品也将在印度市场获得一席之地。

  推动FINEX技术出口印度。2014年6月份,浦项与印度梅斯克钢铁公司(MescoSteelGroup)签订了有关出售的谅解备忘录,并进入到了具体事宜的讨论阶段。初步意向是将1号FINEX设备重新安置在梅斯克钢铁公司下设中东联合钢铁公司MISL(MideastIntegratedSteel)的卡林加那加厂(Kalinganagar),以提高其产量。今年4月份,浦项正式决定与MISL共同投资4000亿韩元成立FINEX合资工厂,该项业务总投资额为4000亿韩元,其中资本金1600亿韩元、外部贷款2400亿万韩元。出资比例分别为:浦项为25%,MISL为75%,两家企业除了交付资本金之外,还将为合资企业的银行券贷款提供债务担保。该厂计划在今年8月开建。如果1号FINEX设备搬迁至印度,浦项就可以利用这一闲置设备采集印度当地的操作数据,收集操作经验,为今后改进FINEX设备和进行相关研发工作奠定良好的基础,同时,在印度市场开展技术营销。

  08

  巴西布局汽车板加工中心拓市场

  浦项巴西里约热内卢办事处成立于1988年,主要是为了推进南美地区的资源开发。2012年,浦项制铁与大宇国际贸易合资成立了汽车板加工中心POSCO-BSPC(BrasilSaoPauloProcessingCenter)。该中心位于圣保罗州的苏扎诺市,加工的汽车板主要供给大众、福特、菲亚特等全球知名汽车制造企业在巴西的分厂,年产能为15万吨,其中股权情况分别为:大宇国际贸易51%,浦项墨西哥法人25%,当地汽车零部件企业BlueStar公司24%。

  东国制钢、浦项制铁和淡水河谷合资设立的项目巴西CSP(CompanhiaSiderurgicadoPecem)钢厂,位于巴西东北部塞阿腊州培森产业园区,占地约990公顷,年产能300万吨,三家公司分别持有30%、20%和50%的股权,由浦项工程建设公司承揽工程施工。巴西CSP综合钢厂所采购的所有设备都享受了免关税的优待,此举在巴西国内尚属首例。

  不仅如此,浦项还计划以墨西哥汽车板生产基地POSCO-MEXICO公司为中心,扩大加工中心和销售网络,以世界规模最大的美洲地区的汽车市场为对象,从生产到加工、销售,构建了汽车板当地化生产体系。确保在世界最大钢铁市场———北美市场的占有率,扩大全球汽车市场销售网。此外,浦项还将市场延伸到了中东。今年6月份,该国沙特阿拉伯主权财富基金公共投资基金公司(PIF)向浦项制铁下属建设公司注资10.8亿美元,获得浦项建设公司38%的股权,另外,PIF还将与浦项制铁成立合资公司,承接首都利雅到红海港口城市吉达(Jeaddah)全长1400千米的东西横贯铁路项目,项目总投资费用超过了10万亿韩元,同时建立汽车生产厂。

  作为全球知名钢铁企业,浦项制铁近年来同样面临全球钢材供需失衡的困境,通过在海外构建生产及销售网络,已经有效地弥补了在韩国国内流失的市场份额。浦项一直非常重视东南亚,中国、中东,印度、墨西哥、巴西等新兴地区和国家,着眼于当地的汽车、能源、家电、建设、电子电器等行业的钢铁需求,进行有针对性的海外战略投资,并侧重于下游工序及汽车产业的建设。为了提高钢铁主业的竞争力,浦项目前正在谋划将自主研发的创新技术向海外销售,以创造新的效益。

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